| 科目名稱 : 投資理財規劃 (Investment and Financial Planning) | 開課班級 : 日大學通識 | 學 分 : 2.0 | 授課時數 : 2.0 | | 授課教師 : 楊錦章 | 必選修 : 必修 | | |
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| 1.教學目標 | | 在現今社會裡，如果不懂得投資理財，某種意義上相當是等於自我選擇變窮。故本課程著眼於培育學生在投資理財方面能具有全方位的認知，以及學習著手進行規劃所需的技巧，讓學生在處理財務時，除了懂得尋求較佳的投資報酬外，尚須注意因時間所帶來的價值變動，並須衡量人生不同階段，所能承擔的風險與資金需求，如此才能將錢財作妥善的運用
使得生存能獲得更有保障，生活目標更可順利實現。
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| 2.教學綱要 | | 本課程以循序漸進，深入淺出的方式來帶領學生進入投資理財的領域，建立正確的常識與觀念，學習規劃財務的技能，主要內容包含下列三個方面：(1)介紹投資理財規劃中，會使用到的各種投資概念與工具；(2)介紹投資理財時，各種商品的投資分析與策略；(3)介紹風險的管理，人身與財產保險，以及保險的保障規劃。 |
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| 1 | 書名 : 投資理財規劃
出版日期 : 2021年 10月 | | 作者 : 李顯儀編著 出版社 : 全華圖書 版本 : 第三版 |
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| 1 | 書名 : 投資理財實務 出版日期 : 年 月 | | 作者 : 林秋堂 出版社 : 新文京開發 版本 : | | 2 | 書名 : 理財規劃與投資 出版日期 : 年 月 | | 作者 : 羅慧明、楊宗明著 出版社 : 新文京開發 版本 : | | 3 | 書名 : 第一本投資理財入門書 出版日期 : 年 月 | | 作者 : 鄭安民 出版社 : 布拉格文創社 版本 : | | 4 | 書名 : 個人理財 出版日期 : 年 月 | | 作者 : 陳登源、柯輝芳、黃聖棠著 出版社 : 雙葉書廊 版本 : | | 5 | 書名 : 個人理財規劃 出版日期 : 年 月 | | 作者 : 郭秀蘭、王冬吾主編 出版社 : 財經錢線文化 版本 : |
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| 週次 | 日期 | 內容 | 授課教師 | 備註 | | 1 | 2024/09/08─2024/09/14 | 投資理財規劃概論 | 楊錦章 | | | 2 | 2024/09/15─2024/09/21 | 投資商品類型介紹 | 楊錦章 | | | 3 | 2024/09/22─2024/09/28 | 基礎金融商品 | 楊錦章 | | | 4 | 2024/09/29─2024/10/05 | 金融商品操作實務 | 楊錦章 | | | 5 | 2024/10/06─2024/10/12 | 衍生性金融商品 | 楊錦章 | | | 6 | 2024/10/13─2024/10/19 | 基金商品 | 楊錦章 | | | 7 | 2024/10/20─2024/10/26 | 基金交易實務 | 楊錦章 | | | 8 | 2024/10/27─2024/11/02 | 市場基本面分析 | 楊錦章 | | | 9 | 2024/11/03─2024/11/09 | 期中測驗 | 楊錦章 | | | 10 | 2024/11/10─2024/11/16 | 商品投資分析-股票、基金 | 楊錦章 | | | 11 | 2024/11/17─2024/11/23 | 商品投資分析-期貨、選擇權、權證 | 楊錦章 | | | 12 | 2024/11/24─2024/11/30 | 商品投資策略 | 楊錦章 | | | 13 | 2024/12/01─2024/12/07 | 商品間套利策略 | 楊錦章 | | | 14 | 2024/12/08─2024/12/14 | 保險介紹-人身與財產保險 | 楊錦章 | | | 15 | 2024/12/15─2024/12/21 | 保險規劃與稅務規劃 | 楊錦章 | | | 16 | 2024/12/22─2024/12/28 | 期末測驗 | 楊錦章 | | | 17 | 2024/12/29─2025/01/04 | 自主學習 實務探究 | 楊錦章 | | | 18 | 2025/01/05─2025/01/11 | 自主學習 實務探究 | 楊錦章 | |
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| 6.成績評定及課堂要求 | 作業與課堂表現30％，期中測驗30％，期末測驗40％
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| 8.永續發展目標(SDGs)：SDG1 終結貧窮、SDG3 健康與福祉 |
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